가계보다 기업대출 더 심각
“연말보다 내년 상반기 더 고비”
경기 침체와 고금리 등으로 돈 벌어서 빚도 못 갚는 가계대출과 기업대출이 크게 늘어난 것으로 나타났다. 특히, 원자재 가격 상승과 소비 위축 등의 영향으로 최종 부도 처리되거나 파산·청산 절차에 돌입한 기업들의 ‘깡통 대출’이 속출하고 있다. 이러한 위험은 올 연말 보다 내년 상반기가 더 고비가 될 전망이다.
20일 금융권에 따르면 4대 은행(KB국민·신한·하나·우리은행)의 무수익여신 잔액은 지난해 말 2조 2772억원에서 올해 3분기 말 2조 8988억 원으로 27.3％ 증가했다.
같은 기간 4대 은행 총여신이 1295조 7838억원에서 1334조 2666억 원으로 3.0％ 늘어난 것과 비교하면 증가세가 가파르다. 이에 따라 총여신에서 무수익여신이 차지하는 비율은 0.18％에서 0.22％로 높아졌다.
무수익여신은 가계보다 기업 대출에서 더 심각한 것으로 나타났다. 무수익여신은 원리금은 커녕 이자조차 받지 못하는 대출을 뜻한다. 은행들은 3개월 이상 원금상환이 연체된 여신에 이자 미계상 여신을 추가 반영해 무수익여신 잔액을 산정하며, 고정이하여신보다 더 악성으로 취급한다.
4대 은행의 기업대출 부문 무수익여신은 지난해 말 1조 5310억원에서 올해 3분기 말 1조 9754억원으로 29.0％ 늘었다. 일부 은행은 50％정도 늘었다. 같은 기간의 가계대출 부문 무수익여신이 7462억원에서 9234억원으로 23.7％로 증가한 것보다 더 가파른 증가세였다.
이와 관련 금융권 관계자는 “대출 만기와 상환 압박 등을 감안하면 올 연말 보다 내년 상반기가 기업들에 최대 고비가 될 것 같다”고 내다봤다.
한편 한국은행에 따르면 올해 3분기 말 누적 어음 부도액은 4조1569억원으로, 전년 동기 대비 1조 3202억원 보다 214.9％ 급증했다. 1∼9월 월평균 어음 부도율도 지난해 0.08％에서 올해 0.25％로 껑충 뛰었다.
최근 국제금융협회(IIF)에 따르면 주요 34개국 GDP 대비 비금융기업 부채 비율을 보면 우리나라는 126.1%로 세 번째로 높았다. 한국을 웃도는 곳은 홍콩과 중국뿐이었다.
한국 GDP 대비 기업 부채 비율은 2분기보다 5.2%포인트 뛰었는데, 말레이시아에 이어 두 번째로 높은 증가 폭이다. 우리나라 기업 부도 증가율도 40%를 기록해 주요 17개국 가운데 네덜란드에 이어 2위를 기록했다.
국제금융협회는 “유럽 등 많은 나라에서 은행이 민간 부문 대출을 줄이면서 신용 등급이 낮은 회사들에서 취약성 증가의 징후가 뚜렷해지고 있다”고 진단했다.